2023年2月，云南對(duì)電解鋁企業(yè)實(shí)施限產(chǎn)措施。這已是半年內(nèi)云南電解鋁企業(yè)第三次被限產(chǎn)。

　　受影響較大的云鋁股份，于2月27日在投資者互動(dòng)平臺(tái)上透露了此次限產(chǎn)的原因：公司近期收到云南電網(wǎng)通知，目前云南省內(nèi)電力供需形勢(shì)嚴(yán)峻，水電蓄能同比大幅減少。

　　其實(shí)，從2022年下半年開(kāi)始，包括云南在內(nèi)的多個(gè)西南水電大省來(lái)水偏枯，水電發(fā)電能力嚴(yán)重不足，省內(nèi)水電蓄能也嚴(yán)重不足。今年的形勢(shì)依然不容樂(lè)觀。

　　“近年來(lái)的西南水電大省用電緊張狀況與2016年前后的大規(guī)模棄水狀況形成了鮮明對(duì)比，原因在于電力資源的供需錯(cuò)配。”華北電力大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院教授袁家海告訴《中國(guó)新聞周刊》，當(dāng)?shù)匾揽控S富水電建立起來(lái)的能源經(jīng)濟(jì)體系，正受到嚴(yán)重沖擊。

　　當(dāng)西南地區(qū)水電面臨的問(wèn)題從“送不出去”頻繁變?yōu)?ldquo;發(fā)不出來(lái)”，面臨挑戰(zhàn)的不僅僅是西南省份的高能耗產(chǎn)業(yè)。

　　缺電的不僅是云南

　　“這一輪減產(chǎn)受到最大影響的是云南鋁業(yè)、云南神火、云南其亞3家企業(yè)，受限產(chǎn)能約80萬(wàn)噸。減產(chǎn)從春節(jié)后開(kāi)始，2月下旬完成。”上海有色網(wǎng)大數(shù)據(jù)部總監(jiān)劉小磊告訴《中國(guó)新聞周刊》，確定減產(chǎn)前后，電解鋁價(jià)格一度上漲，突破1.9萬(wàn)元/噸，如今回落至1.8萬(wàn)元/噸。

　　早在2022年9月，云南電解鋁企業(yè)就先后兩次接到壓減用電負(fù)荷通知，比例分別為10%、15%~30%。當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)兩輪限產(chǎn)累計(jì)影響年產(chǎn)能約190萬(wàn)噸，占云南建成電解鋁產(chǎn)能三分之一左右。更早之前的2021年，云南省能耗“雙控”形勢(shì)嚴(yán)峻，也曾在年中壓減電解鋁企業(yè)用電負(fù)荷。

　　供電缺口導(dǎo)致限產(chǎn)，這似乎已經(jīng)成為云南雄心勃勃的承接高耗能產(chǎn)業(yè)計(jì)劃的絆腳石。

　　電解鋁企業(yè)是用電大戶(hù)，用電成本約為總成本的四至五成。《云南省2022年有序用電方案》提出，按照“以保障安全為首要前提，先錯(cuò)峰、后避峰、再限電、最后拉閘”的順序，合理安排有序用電，確保安全有序用電，做到限電不拉閘，限電不限民用。

每年10月至次年4月為云南的枯水期。圖/視覺(jué)中國(guó)

　　有序用電時(shí)，電解鋁企業(yè)往往首當(dāng)其沖。“電力供給缺口一時(shí)難解，企業(yè)普遍認(rèn)為，云南電解鋁工廠開(kāi)工率偏低會(huì)成為常態(tài)。”有電解鋁業(yè)內(nèi)人士向《中國(guó)新聞周刊》感慨。

　　2月中下旬的減產(chǎn)與去年9月兩輪減產(chǎn)原因一致，即云南電力供給出現(xiàn)缺口。

　　云南電力結(jié)構(gòu)較為單一，水電占比接近八成。截至2022年12月底，云南全省發(fā)電裝機(jī)容量11144.6萬(wàn)千瓦，其中水電裝機(jī)容量8061.59萬(wàn)千瓦、火電1533.55萬(wàn)千瓦、風(fēng)電891.39萬(wàn)千瓦、太陽(yáng)能475.89萬(wàn)千瓦。

　　各流域來(lái)水多寡，直接決定水電發(fā)電能力，可謂“靠天吃飯”。

　　而且，云南干濕季節(jié)分明，冬春季節(jié)為干季，降水僅占全年15%，尤其是春季氣溫升高，蒸發(fā)量加大之時(shí)，極易發(fā)生干旱。因此，每年10月至次年4月為云南枯水期，枯水期水電出力通常不足50%，枯水期干旱則會(huì)加劇水電供給不足。

　　這正是云南今年2月中下旬遭遇的問(wèn)題。2月初，云南省水利廳便表示：2023年以來(lái)，云南省大部分地區(qū)無(wú)明顯降水，河道來(lái)水總體偏少，庫(kù)塘蓄水總量下降加快，當(dāng)前氣象干旱發(fā)展迅速，玉溪、大理、麗江局部地區(qū)旱情影響逐步顯現(xiàn)。

　　截至2月中旬，云南全省有90%的區(qū)域出現(xiàn)氣象干旱，大部地區(qū)以中等及以上氣象干旱為主。云南省水利廳召開(kāi)的全省水旱災(zāi)害防御形勢(shì)會(huì)商會(huì)指出，預(yù)計(jì)2023年云南省大部分地區(qū)降水總量正常偏少，干旱和洪澇災(zāi)害較上年將偏重發(fā)生，全省各地防汛抗旱面臨嚴(yán)峻形勢(shì)。

　　而從近兩年中國(guó)氣象局發(fā)布的《中國(guó)氣候變化藍(lán)皮書(shū)》來(lái)看，中國(guó)降水變化區(qū)域間差異明顯，其中西南地區(qū)東部和南部年降水量呈減少趨勢(shì)。“中國(guó)主要雨帶北移”似乎正在發(fā)生，而這對(duì)于水電占比超過(guò)七成的云南來(lái)說(shuō)，不是好消息，意味過(guò)往水電“出力格局”或?qū)⒈桓淖儭?/p>

　　北京大學(xué)能源研究院特聘副研究員李想告訴《中國(guó)新聞周刊》，水電季節(jié)性較強(qiáng)，通常情況是枯水期偶爾缺電，豐水期甚至“棄水”。但近兩年，云南、四川等西南水電大省來(lái)水異常，枯水期和豐水期缺電頻率都在變高。“如果極端現(xiàn)象連續(xù)發(fā)生，便是正常現(xiàn)象。水電面臨的問(wèn)題從‘送不出去’變?yōu)?lsquo;發(fā)不出來(lái)’。”

　　在袁家海看來(lái)，這種變化對(duì)地方來(lái)說(shuō)，多少有些措手不及，只能抓緊應(yīng)對(duì)。

　　他分析，“十三五”中后期，云南、四川主要采取加大外送規(guī)模和引進(jìn)工業(yè)企業(yè)來(lái)消納富余水電，在解決棄水問(wèn)題的同時(shí)也增加了經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出。但這一切是建立在本地水電發(fā)電能力始終維持在歷史正常水平的預(yù)測(cè)基礎(chǔ)上。但“十四五”以來(lái)，雨季降水減少、全年高溫干旱加劇的“意料之外”狀況，使得作為主力電源的水電發(fā)電能力明顯下降，其他類(lèi)型電源或規(guī)模沒(méi)有增加、或可靠供電能力不足，被迫采取限產(chǎn)限電措施也就在“情理之中”了。

　　如果西南水電的發(fā)電能力將受到大幅削弱，近年來(lái)水電減發(fā)的狀況會(huì)成為常態(tài)。袁家海判斷，西南水電大省在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)將面臨嚴(yán)峻的電力安全考驗(yàn)。

　　外送電矛盾更加突出

　　當(dāng)水電出力受限，當(dāng)?shù)鼗痣妳s難以起到調(diào)節(jié)作用，這是西南省份面臨的第二重難題。

　　雖然火電是云南省內(nèi)第二大電源，不過(guò)在2020年之前，火電發(fā)電小時(shí)數(shù)已經(jīng)被水電大幅擠壓。云南火電利用小時(shí)數(shù)從2007年5014小時(shí)下降至2019年的2113小時(shí)。

　　“煤電廠運(yùn)行成本中六七成源自購(gòu)置煤炭，水電站無(wú)需購(gòu)置任何燃料，發(fā)電成本更具優(yōu)勢(shì)。在水資源比較豐富的西南省份，水電將火電利用小時(shí)數(shù)擠壓得很低。”李想告訴《中國(guó)新聞周刊》，當(dāng)全國(guó)火電每年利用小時(shí)數(shù)為4500~4800小時(shí)時(shí)，云南僅為2000小時(shí)左右。“2019年底，云南火電廠國(guó)電宣威電廠甚至申請(qǐng)破產(chǎn)清算，負(fù)債率超過(guò)400%。”

　　不過(guò)他認(rèn)為，這是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。“在一些電力市場(chǎng)成熟的國(guó)家，當(dāng)風(fēng)、光等可再生能源發(fā)電能力較強(qiáng)時(shí)，便會(huì)壓低電價(jià)。雖然火電成本更高，但是考慮停運(yùn)再啟動(dòng)的成本，甚至?xí)?lsquo;負(fù)電價(jià)’出售。我國(guó)雖然尚未建立成熟的電力市場(chǎng)，但是火電相比水電顯然不具備成本優(yōu)勢(shì)。”

云南昆明市的一處“西電東送”大通道的換流站。圖/新華

　　在沒(méi)有成熟的電力市場(chǎng)引導(dǎo)靈活性資源配置的情況下，更多由國(guó)企持有的火電是緩解當(dāng)前困境為數(shù)不多的選擇，但是需要解決火電虧損問(wèn)題。“目前云南也在探索容量市場(chǎng)，即使電站不發(fā)電也可以獲得容量電價(jià)。等到有需要時(shí)，如枯水期，再將閑置的容量開(kāi)啟。”李想說(shuō)。

　　2023年1月1日起，《云南省燃煤發(fā)電市場(chǎng)化改革實(shí)施方案》正式施行。其中提到，云南將建立煤電電能量市場(chǎng)，允許煤電上網(wǎng)電價(jià)在基準(zhǔn)價(jià)上下浮動(dòng)20%。同時(shí)，云南在全國(guó)率先提出建立煤電調(diào)節(jié)容量市場(chǎng)，按照各類(lèi)電源、用戶(hù)的不同需求分?jǐn)傉{(diào)節(jié)容量成本。

　　除了推動(dòng)煤電市場(chǎng)化改革、建立容量市場(chǎng)，云南在規(guī)劃上也提出要建設(shè)火電。2022年7月，云南省政府印發(fā)的《云南省產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省三年行動(dòng)(2022—2024年)》提出，加強(qiáng)系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)電源建設(shè)，抓好煤炭清潔高效利用，加快推動(dòng)480萬(wàn)千瓦火電裝機(jī)項(xiàng)目建設(shè)，全面實(shí)施煤電機(jī)組靈活性改造，發(fā)揮煤電機(jī)組托底保障及調(diào)峰備用作用，增加新能源消納能力。

　　袁家海認(rèn)為，西南水電大省要按照水電發(fā)電量較歷史同期下降一定程度的預(yù)期，來(lái)安排今年的能源電力供需工作。但顯然，在數(shù)月內(nèi)快速投產(chǎn)大量發(fā)電機(jī)組已不現(xiàn)實(shí)，只能最大化利用存量電力資源，實(shí)現(xiàn)“開(kāi)源節(jié)流”。“合理安排火電檢修計(jì)劃和電煤采購(gòu)計(jì)劃，保障用電高峰時(shí)期的機(jī)組正常開(kāi)機(jī)和燃煤供應(yīng)，充分發(fā)揮火電的頂峰發(fā)電能力。”

　　作為“開(kāi)源節(jié)流”的重要方式，袁家海特別提到，“需要提前計(jì)劃水電的本地消納與外送電規(guī)模，與江蘇、廣東等地共同協(xié)商送受電量，盡力爭(zhēng)取本地留存電量，作為省內(nèi)安排電力供需的邊界前提。”

　　云南是“西電東送”大省，占據(jù)一半以上電量。“十三五”期間，隨著滇西北直流、金中直流、永富直流、祿高肇直流、坤流直流建成投產(chǎn)，目前已在云南建成“十條直流、兩條交流”共12回大通道，外送通道能力達(dá)到4220萬(wàn)千瓦。

　　云南、廣東分別是南方電網(wǎng)體系中最大的送電方和用電方，近幾年，云南外送電量中有約九成送至廣東。

　　2022年，云南“西電東送”電量完成1436.48億千瓦時(shí)，同比下降2.48%，占到云南電網(wǎng)發(fā)電量的38%，以完成框架協(xié)議計(jì)劃為主。昆明電力交易中心稱(chēng)，2023年，云南省“西電東送”電量作為整體打捆按計(jì)劃送出，全年計(jì)劃送電量為1452億千瓦時(shí)，較2022年增加1%。

　　尷尬的是，作為“西電東送”的主要送出省份，今年云南即使自身缺電，也需執(zhí)行在省間協(xié)議框架下的外送電量。李想解釋?zhuān)ㄔO(shè)跨省特高壓線(xiàn)路是為了支持“西電東送”，送電方向、時(shí)間、電量都是確定的，比較剛性，受到長(zhǎng)期購(gòu)電協(xié)議的約束而非實(shí)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制的引導(dǎo)。其中明確規(guī)定了送電量的考核方式，因此只能由各個(gè)省份在談判外送電協(xié)議時(shí)博弈。“比較死板的調(diào)度方式難以發(fā)揮特高壓線(xiàn)路雙向互濟(jì)的作用，如果四川、云南缺電就難以獲得反向輸電。”

　　“西南水電大省用電負(fù)荷的提升，水電發(fā)電能力下降，使得電力供需形勢(shì)較‘十三五’初期發(fā)生了重大變化，棄水問(wèn)題已經(jīng)成為歷史，考慮本地發(fā)展需求和資源的開(kāi)發(fā)限制條件，需要適當(dāng)更改大型水電站的外送電協(xié)議，但是從發(fā)展全局來(lái)考量，重新協(xié)商阻力較大、增加的留存電量有限。”袁家海認(rèn)為。

　　在他看來(lái)，解決西南水電外送矛盾，一是要掌握增量水電項(xiàng)目的主動(dòng)權(quán)，依據(jù)自身需求在一定范圍比例內(nèi)安排外送電力;二是將外送協(xié)議逐漸納入到全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)體系中，借助市場(chǎng)力量來(lái)調(diào)配資源;三是加快開(kāi)發(fā)新能源項(xiàng)目，等量替代水電的外送電量，保證外送總量不變的情況下，發(fā)揮大型水電項(xiàng)目的調(diào)節(jié)能力。

　　產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移受挫

　　云南當(dāng)然希望留住更多電以支持本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　“企業(yè)不希望被限產(chǎn)，政府在居中協(xié)調(diào)電網(wǎng)與企業(yè)之間的關(guān)系。政府與企業(yè)希望將更多水電留存在當(dāng)?shù)兀娋W(wǎng)企業(yè)則要通盤(pán)考慮多個(gè)省份的需求。”劉小磊說(shuō)。

　　昆明電力交易中心數(shù)據(jù)顯示，2022年，云南電網(wǎng)發(fā)電量3789.11億千萬(wàn)時(shí)，同比增長(zhǎng)7.02%。同年，受經(jīng)濟(jì)恢復(fù)及新增鋁硅用電的明顯拉動(dòng)，云南省全社會(huì)用電量為2389.52億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.8%，增速排在全國(guó)第二。

　　2018~2020年，云南憑借水電優(yōu)勢(shì)，以低電價(jià)作為吸引，從山東、河南、陜西、甘肅等省份承接了超500萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能。云南電解鋁產(chǎn)量從2019年開(kāi)始迅猛增長(zhǎng)，當(dāng)年增速達(dá)到14.6%，2020年更是達(dá)到72.1%， 從150萬(wàn)噸左右到突破250萬(wàn)噸。

　　其中較大的新增投資主體是魏橋集團(tuán)，這家民營(yíng)企業(yè)此前的電解鋁產(chǎn)能主要集中在山東省濱州市。2019年10月，魏橋集團(tuán)已向云南文山州轉(zhuǎn)移203萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能，分兩期建成，已于2022年建成投產(chǎn)。

　　據(jù)《中國(guó)有色金屬報(bào)》報(bào)道，截至2022年12月份，中國(guó)電解鋁建成產(chǎn)能4445萬(wàn)噸。其中，云南地區(qū)建成產(chǎn)能532萬(wàn)噸，占比約為12%。2022年，云南電解鋁產(chǎn)量約433.8萬(wàn)噸，電解鋁耗電量占到全省用電量近30%。

　　“電解鋁企業(yè)多在近三四年遷入云南，云南本地用電需求迅速增長(zhǎng)。豐水期發(fā)電量可以支撐規(guī)劃產(chǎn)能，但是從每年10月至次年4月底枯水期發(fā)電量難以匹配產(chǎn)能。”劉小磊告訴記者，云南電解鋁企業(yè)度電成本約為0.45元，火電發(fā)電成本接近0.5元/度。

　　壓低成本只是企業(yè)的考慮之一，“雙碳”目標(biāo)下，碳排放被明確限制，電解鋁企業(yè)要尋求發(fā)展，只能從煤電大省轉(zhuǎn)移，這是行業(yè)大趨勢(shì)。

　　過(guò)往，電解鋁行業(yè)多是“煤電鋁一體化”，電解鋁工廠配套火電廠，用電成本約占總成本的四分之一，電解鋁行業(yè)也被視為用能大戶(hù)。但是在“雙碳”目標(biāo)的壓力下，“煤電鋁”概念過(guò)時(shí)，取而代之的是“水電鋁”“光電鋁”。“即使云南的電解鋁企業(yè)使用的電源也并非百分之百的水電，枯水期也需要火電配套，水電占比約為87%。”

　　劉小磊表示，雖然電解鋁行業(yè)尚未進(jìn)入碳交易市場(chǎng)，但是歐盟從今年10月1日起開(kāi)始邁出征收碳邊境稅的第一步，需要企業(yè)提供產(chǎn)品碳足跡證書(shū)，追蹤整個(gè)生產(chǎn)流程中的碳排放量。為了規(guī)避未來(lái)碳關(guān)稅，以及國(guó)內(nèi)碳配額交易的影響，驅(qū)使電解鋁企業(yè)更多使用可再生能源，爭(zhēng)相在云南、四川等水電資源豐富的省份布局產(chǎn)能。

　　工信部等三部門(mén)去年11月中旬印發(fā)的《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》提出，確保2030年前有色金屬行業(yè)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。其中，鋁是碳排放重點(diǎn)品種，碳排放占全行業(yè)75%以上，方案提出力爭(zhēng)2025年、2030年電解鋁使用可再生能源比例分別達(dá)到25%、30%以上。

　　“按照SMM(上海有色網(wǎng))統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)電解鋁建成產(chǎn)能約為4500萬(wàn)噸，可再生能源驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)能約為1000萬(wàn)噸，占比不足25%。”劉小磊告訴記者。

　　顯然，云南不想放過(guò)這樣的機(jī)遇。2022年7月，《云南省產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省三年行動(dòng)(2022—2024年)》對(duì)外發(fā)布，其中共列出12個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，位列第二的便是“綠色鋁谷”，提出的目標(biāo)是到2024年，全省鋁合金化率達(dá)到90%左右，率先打造形成2~3個(gè)綠色低碳高端鋁產(chǎn)業(yè)園區(qū)，綠色鋁產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值力爭(zhēng)達(dá)到3500億元左右，成為國(guó)家重要的鋁產(chǎn)業(yè)基地。

　　“力爭(zhēng)電解鋁產(chǎn)能全部建成”，但是這樣的目標(biāo)正在遭遇挑戰(zhàn)。

　　“一些電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移已經(jīng)受到影響，比如魏橋集團(tuán)旗下的云南宏泰，除了位于文山州硯山縣的項(xiàng)目外，另外紅河州尚有200萬(wàn)噸項(xiàng)目尚未投產(chǎn)。這個(gè)項(xiàng)目正面臨較大不確定性，如果電力供給充足，哪怕云南沒(méi)有電價(jià)優(yōu)勢(shì)，電解鋁企業(yè)也愿意轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。但是如果電力供給面臨剛性缺口，企業(yè)不可能轉(zhuǎn)移產(chǎn)能后就停產(chǎn)。”有電解鋁業(yè)內(nèi)人士告訴記者，核心問(wèn)題是水電大省承接電解鋁產(chǎn)能的能力有限，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移速度勢(shì)必減緩。

　　“決定項(xiàng)目收益的廉價(jià)穩(wěn)定水電已經(jīng)成為過(guò)去式。”袁家海認(rèn)為，在存量高耗能項(xiàng)目推高全社會(huì)用電量、近四年電力裝機(jī)并未顯著增加、干旱缺水狀況或?qū)⒀永m(xù)的情況下，西南水電大省已經(jīng)進(jìn)入了“缺電”周期。從宏觀調(diào)控角度來(lái)看，為保障社會(huì)生產(chǎn)生活的用能安全，要從嚴(yán)把控高耗能項(xiàng)目的審批。

　　發(fā)于2023.3.20總第1084期《中國(guó)新聞周刊》雜志 作者：陳惟杉